廣州鋼結(jié)構(gòu)訊：當(dāng)前中國(guó)無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的困境剖析
發(fā)布時(shí)間：[2015-7-8] 查看次數(shù)：5259
廣州鋼結(jié)構(gòu)訊：當(dāng)前中國(guó)無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的困境剖析 1、經(jīng)濟(jì)下行壓力傳導(dǎo)到鋼管行業(yè)乃至無(wú)縫鋼管業(yè) 目前發(fā)布的2015年6月份匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù))終值為49.4，低于商場(chǎng)預(yù)期的49.6，略高于5月終值49.2，但該數(shù)值連續(xù)4個(gè)月低于50榮枯線。6月產(chǎn)出指數(shù)小幅回升，新訂單和新出口訂單指數(shù)重返50上方；但制造業(yè)者繼續(xù)減員，導(dǎo)致就業(yè)指數(shù)降至46.6，為2009年2月以來(lái)最低水平。此外，5月全部工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)同比降低4.6%，已連續(xù)降低39個(gè)月，冶金工業(yè)PPI已連續(xù)43個(gè)月降低。 2015年1-5月份中國(guó)出產(chǎn)鋼材45997萬(wàn)噸，同比增加2.2%，較上年同期增速回落3.87%,其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值1148萬(wàn)噸，同比降低6.5%，較上年同期增速回落了9.97%。6月份鋼價(jià)呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢(shì)，截止6月26日，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)67.66，其中扁平材為68.24，長(zhǎng)材為67.71，無(wú)縫鋼管僅為65.60。 5月份，規(guī)模以上工業(yè)公司贏利總額5207.1億元，同比增加0.6%，增速比4月份放緩2個(gè)百分點(diǎn)，今年前5個(gè)月，工業(yè)公司贏利總額同比降低0.8%，降幅比前4個(gè)月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)贏利總額同比降低11.5%。2015年一季度，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的101家鋼鐵公司虧損9.87億元，與上一年同期比較減虧70.39%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)贏利為-110.53億元，同比增虧45.04%，這表明中國(guó)鋼鐵公司主業(yè)盈利能力進(jìn)一步降低。雖然鐵礦石價(jià)格降低帶來(lái)的噸鐵成本降低幅度約500~550元/噸，但鋼材價(jià)格降低幅度約700元/噸。鋼材高端商品由于商場(chǎng)容量較少,同質(zhì)化競(jìng)賽愈加劇烈。在這種大氣候下，鋼管行業(yè)也是如此，其中無(wú)縫鋼管業(yè)遇到了前所未有的艱難。廣州鋼結(jié)構(gòu) 2、鋼管行業(yè)加劇分解：焊管產(chǎn)值高速增加與無(wú)縫管產(chǎn)值大幅降低 2014年，中國(guó)共出產(chǎn)鋼管8898萬(wàn)噸，增加5.44%，其中無(wú)縫鋼管3137萬(wàn)噸，增幅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)值5761萬(wàn)噸，增加8.54%，無(wú)縫鋼管產(chǎn)值已到了峰值平臺(tái)區(qū)。 2015年以來(lái),中國(guó)鋼管產(chǎn)值以高于中國(guó)鋼材總產(chǎn)值的速度增加，但鋼管中的無(wú)縫鋼管和焊接鋼管出現(xiàn)明顯的兩極分解，無(wú)縫鋼管產(chǎn)值同比出現(xiàn)了降低，而焊接鋼管產(chǎn)值逆勢(shì)大幅增加。 2015年5月份中國(guó)鋼管產(chǎn)值807萬(wàn)噸，同比增加6.99%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值238萬(wàn)噸，同比降低9.9%，焊接鋼管產(chǎn)值568萬(wàn)噸，同比增加了16.1%；1-5月中國(guó)鋼管產(chǎn)值3656萬(wàn)噸，同比上一年增加9.04%，較上年同期增速升高了3.49個(gè)百分點(diǎn)，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值1148萬(wàn)噸，增速降低為-6.5%，焊管產(chǎn)值2508萬(wàn)噸，產(chǎn)值增速為18.0%。在鋼材22大類品種中有9個(gè)品種產(chǎn)值降低，無(wú)縫鋼管產(chǎn)值降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產(chǎn)值增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。上一年同期中國(guó)鋼管產(chǎn)值增速為5.55%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值增速3.47%，焊接鋼管產(chǎn)值增速為8.83%，雖然焊接鋼管產(chǎn)值增速也高于無(wú)縫鋼管，但兩者相差不大，今年以來(lái)兩者產(chǎn)值變化狀況出現(xiàn)了明顯分解的態(tài)勢(shì)，兩者分解值達(dá)到了24.5%。其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值呈較大幅度跌落，這是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)首次出現(xiàn)的。 如上剖析,今年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)值可能要低于上一年的水平，預(yù)計(jì)全年無(wú)縫鋼管產(chǎn)值為2900萬(wàn)噸左右。 3、無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的多重壓力 中國(guó)大中型無(wú)縫鋼管公司多是以石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業(yè)用鋼管為主的出產(chǎn)公司，其中國(guó)有無(wú)縫鋼管公司占主導(dǎo)地位。 3.1石油天然氣商場(chǎng)劇變對(duì)無(wú)縫鋼管公司的不利影響 大型無(wú)縫鋼管公司其主導(dǎo)商品多為油井管和油氣輸送管等，這些本來(lái)是技能含量高、附加值高的優(yōu)勢(shì)商品，但由于商場(chǎng)局勢(shì)的劇變使得這些公司舉步為艱。 2014年下半年以來(lái)石油天然氣商場(chǎng)的風(fēng)云突變，國(guó)際商場(chǎng)原油價(jià)格最低跌至46.83美元/桶，與原來(lái)107.68美元/桶比較跌幅高達(dá)56.15%，不僅對(duì)出口石油資源為主的、占國(guó)內(nèi)GDP80%-90%的俄羅斯、委瑞內(nèi)拉等國(guó)是一個(gè)沉重的沖擊，對(duì)中國(guó)石油行業(yè)也帶來(lái)了不利的影響。2014年中國(guó)原油勘探開(kāi)發(fā)量削減，原油產(chǎn)值21010萬(wàn)噸，同比增加0.6%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口原油30838萬(wàn)噸，同比增加9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中國(guó)原油對(duì)外依存度達(dá)60%，較2013年57%提高了約3個(gè)百分點(diǎn)；2014年中國(guó)天然氣產(chǎn)值1234.1億立方米，同比增加6.9%，回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)鋼管分會(huì)預(yù)計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)油井管消費(fèi)量降低了15-20%。2015年油井管消費(fèi)量可能進(jìn)一步降低，如大慶油田2015年削減原油產(chǎn)值150萬(wàn)噸，必定削減油井管的用量。以出產(chǎn)石油專用管為首要商品的國(guó)有大型無(wú)縫鋼管公司，由于內(nèi)外商場(chǎng)需求量急劇萎縮，訂單很少，開(kāi)工不足，不僅是公司效益不佳，而且威脅到公司生存的問(wèn)題。中國(guó)近1-2年中石油體系眾所周知的原因，油氣長(zhǎng)輸管線項(xiàng)目推延建造，油田挖掘勘探也自然滯后，這是國(guó)內(nèi)非技能因素使得油井管商場(chǎng)需求降低。這當(dāng)然是一個(gè)暫時(shí)的因素，不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)大慶油田的可采儲(chǔ)量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲(chǔ)量由鄂爾多斯油田擔(dān)任高產(chǎn)的主力軍；海上油氣挖掘由近海大陸架逐漸向深海轉(zhuǎn)移；陸地頁(yè)巖氣儲(chǔ)量雖然很豐富，但大量挖掘后形成規(guī)模尚須時(shí)日。廣州鋼結(jié)構(gòu) 3.2鍋爐用管商場(chǎng)萎縮對(duì)無(wú)縫鋼管公司的冷思考 2015年1-5月份全國(guó)絕對(duì)發(fā)電量22187億千瓦時(shí)，同比上升0.2%。其中，火電絕對(duì)發(fā)電量17393億千瓦時(shí)，同比降低3.1%；水力絕對(duì)發(fā)電量3182億千瓦時(shí)，同比增加11.5%；核電、風(fēng)電增加超越30%。 由于環(huán)保需求和防治大氣污染等原因，近年來(lái)，火電出資降低，而綠色能源出資上升。2014年8、9月份國(guó)家發(fā)改委先后批復(fù)了五凌電力白市水電站項(xiàng)目和雅礱江兩河口水電站項(xiàng)目；一起，穩(wěn)步開(kāi)展風(fēng)電，根據(jù)2014年8月發(fā)布的全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建造方案，要建造44個(gè)海上風(fēng)電站，目前在福建福清已在動(dòng)工建造4個(gè)風(fēng)電站。國(guó)家下放了除核電和大型水電站外的所有發(fā)電項(xiàng)目審批權(quán)，而以風(fēng)電、光伏為主的新能源項(xiàng)目，由于受到方針補(bǔ)貼的支持，有些區(qū)域即便電力過(guò)剩，依然在搶裝規(guī)劃。以上風(fēng)電、水電和光伏電站不采用無(wú)縫鋼管鍋爐管。而采用無(wú)縫鋼管鍋爐管的煤電項(xiàng)目受到嚴(yán)格控制，國(guó)家開(kāi)展改革委于2014年6月只批復(fù)了河北大唐蔚縣電廠建造項(xiàng)目，總出資62.2億元。有關(guān)資料顯示，大型火電廠按規(guī)定都需按裝脫硫、脫硝和脫粉塵設(shè)備，脫除率達(dá)到90%以上。目前中國(guó)三大鍋爐制造廠：東鍋、哈鍋和上鍋等，因商場(chǎng)萎縮，絕大多數(shù)鍋爐制造公司也不好過(guò)。火電項(xiàng)目的新建速度在逐漸縮減，對(duì)高壓鍋爐管的需求在日漸萎縮。 核電是綠色能源，中國(guó)目前正在建造25座核反應(yīng)堆，而全球正在建造的核反應(yīng)堆僅68座，不僅中國(guó)，而且全球都在面臨能源轉(zhuǎn)型，防止燃煤形成的大氣污染引發(fā)呼吸道疾病。中國(guó)現(xiàn)在只有2%的電力出產(chǎn)來(lái)自17座核電站的24座核反應(yīng)堆。擬計(jì)劃在建與已建的核電站有望奉獻(xiàn)10%的電力份額。由于日本福島核事故之后，在內(nèi)陸建造核電站變成關(guān)注焦點(diǎn)，一起國(guó)家也調(diào)整了核電的開(kāi)展速度。 如上所述，中國(guó)能源建造項(xiàng)目的開(kāi)展，水電資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的潛力有限，由于受到生態(tài)環(huán)境平衡的制約；火電開(kāi)展的遠(yuǎn)景受到環(huán)境保護(hù)的規(guī)范，增加率在降低；核電站在內(nèi)陸廠址的安全性如何確保還在研討之中；有風(fēng)電和太陽(yáng)能的開(kāi)展不受外界因素(如環(huán)保問(wèn)題和安全問(wèn)題)的影響，但這兩項(xiàng)能源建造的開(kāi)展與鍋爐管無(wú)關(guān)。這就是國(guó)有無(wú)縫鋼管公司關(guān)于鍋爐用管的商場(chǎng)遠(yuǎn)景的前瞻性，應(yīng)有一個(gè)冷思考。 3.3國(guó)家基本建造出資對(duì)焊接鋼管等民用管材增加有利 2015年一季度國(guó)內(nèi)出產(chǎn)總值同比增加7%，創(chuàng)6年以來(lái)新低。剖析今年前5個(gè)月中國(guó)全社會(huì)用電量、鐵路貨運(yùn)量和銀行中長(zhǎng)期借款等被認(rèn)為是觀察經(jīng)濟(jì)走勢(shì)風(fēng)向標(biāo)的三大指標(biāo)，雖出現(xiàn)了回升痕跡，但根底尚不牢固。全社會(huì)用電量同比為1.6%的增加率在歷年同期水平中僅好于國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后的2009年，而且同月的發(fā)電量數(shù)據(jù)零增加；鐵路貨運(yùn)量5月更是同比降低11.5%，跌到了前史極低水平；中長(zhǎng)期借款雖然有所回升，但值得注意的是，中長(zhǎng)期的公司借款當(dāng)月降低了228億元。規(guī)模以上工業(yè)增加值和贏利數(shù)據(jù)反映的狀況也是如此。5月規(guī)模以上工業(yè)贏利同比增加120.3億元，其中，出資收益同比增加116.1億元。因此剖析認(rèn)為，在二季度這一傳統(tǒng)開(kāi)工旺季，工業(yè)增加值上行無(wú)力，公司實(shí)現(xiàn)贏利首要依靠出資收益，說(shuō)明實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然偏弱。 穩(wěn)增加關(guān)鍵還在穩(wěn)出資。2014年10月以來(lái)，國(guó)家密集批復(fù)了35個(gè)基建項(xiàng)目，包括28個(gè)鐵路、6個(gè)機(jī)場(chǎng)、一個(gè)深水港以及多個(gè)公路、特高壓輸電項(xiàng)目等，總出資約9761億元。2015年5月18日發(fā)改委發(fā)布6項(xiàng)鐵路和軌道交通出資項(xiàng)目批復(fù)，總出資額近2500億元。6月23日，國(guó)家開(kāi)展改革委發(fā)布了本月第二批獲得批復(fù)的3個(gè)基建項(xiàng)目，這樣6月發(fā)改委批復(fù)基建項(xiàng)目達(dá)2500億。國(guó)家應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和穩(wěn)增加基本方針，加大“鐵公基”等根底設(shè)施的建造力度，關(guān)于擴(kuò)展焊管的下游商場(chǎng)需求很有利，例如：住宅鋼結(jié)構(gòu)、場(chǎng)館鋼結(jié)構(gòu)、鐵路車輛、集裝箱用管、輸電鐵塔用管、城市集中供熱管網(wǎng)、供水用管、燃?xì)夤芫W(wǎng)等大量需求焊管，包括鍍鋅焊管、鋼塑復(fù)合管以及方矩形焊管等。一起，由于焊接技能的進(jìn)步和材料質(zhì)量的提高，使得焊管商品進(jìn)一步替代一有些無(wú)縫鋼管商品，例如低中檔商品，甚至一有些高端商品，如套管(J55、H40、K55、N80、P110、汽車用管(液壓缸體管等)、化工用管(冶金復(fù)合雙金屬耐腐蝕管)、中壓及低壓鍋爐管和核電站內(nèi)慣例島有些用管、起重機(jī)械吊臂低合金管等。 從今年前5個(gè)月的焊接鋼管產(chǎn)值增加狀況也明顯看出，根底設(shè)施建造項(xiàng)目大大拉動(dòng)了對(duì)焊接鋼管的需求量。目前鋼管中的高端商品首要集中在無(wú)縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐管、核電用管、精密管、船舶和海洋項(xiàng)目用管等，這有些高端商品僅占中國(guó)鋼管總消費(fèi)量不足10%。目前中國(guó)首要鋼管出產(chǎn)配備水平已處于世界一流，其中國(guó)有無(wú)縫鋼管出產(chǎn)公司設(shè)備配備水平更上一層樓，加上鋼管出產(chǎn)工藝和技能的不斷進(jìn)步，重復(fù)建造形成高端鋼管商品過(guò)剩更為嚴(yán)重，由于高端商品的商場(chǎng)應(yīng)用范圍更窄，競(jìng)賽愈加劇烈，變成紅海洋。 3.4外貿(mào)局勢(shì)日趨嚴(yán)峻使無(wú)縫鋼管出口量大幅降低 2015年5月份中國(guó)鋼管出口量79.7萬(wàn)噸，比上一年同期降低6.7%，其中無(wú)縫鋼管出口量38.9萬(wàn)噸，增速降低了24.0%，而焊管出口量為40.8萬(wàn)噸，增速為19.4%。1-5月份中國(guó)鋼管出口量385.4萬(wàn)噸，同比上一年增加5.1%，其中無(wú)縫鋼管出口量196.3萬(wàn)噸，同比上一年降低9.8%，焊接鋼管出口量189.1萬(wàn)噸，同比增加26.8%。無(wú)縫鋼管中油井管的出口量60萬(wàn)噸，較上一年同期90.8萬(wàn)噸降低了34%，是導(dǎo)致無(wú)縫鋼管出口量降低的首要原因。 中國(guó)無(wú)縫鋼管公司遇到了國(guó)內(nèi)外商場(chǎng)的兩層壓力。據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)最新一期短期能源展望(STEO)預(yù)測(cè)，2015年油價(jià)跌幅可能高達(dá)30%～40%，跌價(jià)所形成的影響遠(yuǎn)大于2014年，因油價(jià)跌落，預(yù)計(jì)2015年石油公司將削減勘探及挖掘開(kāi)支多達(dá)1000億美元。Vallourec對(duì)2015年商場(chǎng)和業(yè)績(jī)的展望剖析,2015年銷售量會(huì)受到油價(jià)跌落的嚴(yán)重影響。在美國(guó)，開(kāi)工鉆機(jī)數(shù)直接受WTI油價(jià)影響，與2014年底比較可能會(huì)削減40%-50%，導(dǎo)致OCTG需求降低。特納瑞斯(tenaris)將計(jì)劃在墨西哥TAM廠削減產(chǎn)值10%-15%；加拿大Alogma廠裁人180人；加拿大Calgary焊管廠停產(chǎn)；美國(guó)Louisiana州管加工廠停產(chǎn)；意大利Dalmine廠裁人400人；美國(guó)Bay City建廠項(xiàng)目推延到2016年底啟動(dòng)和停止對(duì)墨西哥TAM廠的產(chǎn)能擴(kuò)大出資。2015年全球鉆機(jī)數(shù)預(yù)測(cè)，中南美洲平均鉆機(jī)數(shù)為324臺(tái)，較2014年削減19%；歐洲平均鉆機(jī)數(shù)為88臺(tái)，較2014年削減15%；中東平均鉆機(jī)數(shù)為373臺(tái)，較2014年基本持平；非洲平均鉆機(jī)數(shù)為174臺(tái)，較2014年削減7%；預(yù)計(jì)2015年俄羅斯平均鉆機(jī)數(shù)較2014年降低10%。特納瑞斯一季度季報(bào)中預(yù)測(cè)2015年全球油井管消費(fèi)為1200萬(wàn)噸，比2014年的1710萬(wàn)噸，削減510萬(wàn)噸，降幅為30%。 自全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際上的貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)中國(guó)無(wú)縫鋼管有愈演愈烈的趨勢(shì)，2009年以來(lái)，中國(guó)出產(chǎn)的油井管基本進(jìn)入不了北美和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家商場(chǎng)，2014年俄、白、哈也發(fā)起了對(duì)中國(guó)無(wú)縫鋼管的反傾銷，使得無(wú)縫鋼管出口到這些區(qū)域的數(shù)量大幅降低了40%以上，而且貿(mào)易救濟(jì)國(guó)和區(qū)域不斷擴(kuò)展。 如上所述，由于受國(guó)內(nèi)外商場(chǎng)低迷的影響，中國(guó)無(wú)縫鋼管公司遇到了前所未有的艱難，近兩年來(lái)，一有些中小型無(wú)縫鋼管公司停產(chǎn)、倒閉、破產(chǎn)或被接收的有約50家，如江蘇原西姆萊斯鋼管公司曾經(jīng)是以油井管為主的大型無(wú)縫鋼管出產(chǎn)公司，由于商場(chǎng)的原因從上一年起基本處于停產(chǎn)，目前正在走破產(chǎn)程序。 無(wú)縫鋼管公司面對(duì)來(lái)自多方面的沉重壓力，只有主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，注重結(jié)構(gòu)調(diào)整和公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)，走立異驅(qū)動(dòng)和質(zhì)量效益型的開(kāi)展之路。但是結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)不是一朝一夕的事情，而是一個(gè)漫長(zhǎng)而艱苦的過(guò)程，政府、行業(yè)和公司必須做好長(zhǎng)期的心理準(zhǔn)備和周密的應(yīng)變措施。例如，大型火電只要做好環(huán)保，由于煤炭?jī)r(jià)格降低，經(jīng)濟(jì)上及安全上是可行的，政府在能源方針上有調(diào)整的空間，在石油問(wèn)題上，加大海洋油氣的開(kāi)發(fā)力度，也是能源方針?lè)�(wěn)中求進(jìn)的重要措施。總之，結(jié)構(gòu)調(diào)整，政府“工具箱”內(nèi)有很多工具儲(chǔ)備。公司也要及時(shí)跟進(jìn)。廣州鋼結(jié)構(gòu)
